泰晶科技调研反馈

韭研公社 2023-06-25 13:22:51


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泰晶科技调研反馈

1⃣️需求:22年需求疲软,22Q1-Q4逐季下行,疫情放开后需求有所回暖。

2⃣️库存:目前保持1个月库存,已回归正常。

3⃣️价格:1)KHz:22年价格降幅相对较小,目前价格已企稳;2)MHz:由于21年国内产能扩充较多,行业竞争加剧,中低频价格下滑明显。以M3225为例,21年高点价格3毛以上,目前价格降至2毛以下。中低频产品占公司营收比较较低,毛利额占比不足10%,对公司影响偏小。未来将跟随大客户需求,产品结构向M2016及以下更小尺寸转化;3)TCXO/OCXO:行业价格稳定,产能从300万只扩充至1000万只,预计23年贡献增量收入,主要应用于北斗、精准定位导航、工控等领域,行业格局较好且需求持续增加。

4⃣️未来看点:行业复苏+结构优化+新产品放量。

1)行业复苏:晶振行业于22Q1开始下行,23Q1周期见底,后续有望逐步复苏;

2)产品结构优化:KHz往2012小型化发力,日本企业逐步推出3215/2012市场,有望被泰晶承接;MHz顺应大客户需求往2016以下小尺寸发力。

3)新产品布局:车规级晶振/RTC时钟模块/有源差分晶振等新产品陆续放量。(1)车规级晶振22实现0-1规模量产,未来持续放量;(2)RTC时钟模块实现样品研发,应用方向覆盖消费电子重点、车载等领域;(3)有源差分(高频)晶振主要用于高频数据处理传输(光模块),chatgpt带动服务器市场需求,有源差分晶振需求快速增长,国内市场供不应求。目前主要被日美企业垄断,有望实现进口替代。

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